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去年,板材价格升幅最大,无缝钢管价格升幅最小!

发布时间:2017/2/11 9:22:07

  从2016年全年情况看,板材价格升幅最大,长材价格升幅相对较小,无缝钢管价格升幅最小。

  中国钢铁工业协会

  受天气寒冷等因素影响,2016年12月份以后,国内钢材市场进入需求淡季,钢铁产量也有所减少。由于铁矿石等原料的价格高位坚挺,支撑钢材价格继续呈上升走势。后期市场需求仍较为疲软,钢价大幅上涨走势难以持续。

国内钢价继续上升,环比升幅收窄

  2016年12月末,中国钢铁工业协会CSPI中国钢材价格指数为99.51点,环比上升9.13点,升幅为10.10%,较11月份升幅收窄2.38个百分点,连续3个月上升;与2015年同期相比上升43.14点,升幅为76.53%。(见图1)

  

  从全年情况看,2016年CSPI平均价格指数为75.37点,比2015年上升8.94点,升幅为13.36%。

  板材价格升幅大于长材。2016年12月末,CSPI长材指数为97.60点,环比上升8.61点,升幅为9.68%;CSPI板材指数为104.60点,环比上升10.47点,升幅为11.12%,升幅比长材大1.44个百分点。与2015年同期相比,长材指数上升40.68点,升幅为71.47%;板材指数上升47.81点,升幅为84.19%。(见图2、表1)

  

  

  从全年情况看,2016年CSPI长材平均价格指数为74.61点,比2015年上升7.52点,升幅为11.21%;CSPI板材平均价格指数为78.12点,比2015年上升11.71点,升幅为17.63%。

  主要钢材品种价格均继续上升。2016年12月末,钢协监测的八大钢材品种价格继续上升。其中,高线、螺纹钢和角钢分别环比上升297元/吨、232元/吨和409元/吨,中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格分别上升352元/吨、410元/吨、422元/吨和497元/吨,热轧无缝管价格环比上升216元/吨。(见表2)

  

  从全年情况看,板材价格升幅最大,长材价格升幅相对较小,无缝钢管价格升幅最小。

  钢材价格呈逐周上行走势。从2016年12月份各周情况看,CSPI国内钢材价格综合指数先升后降,总体水平高于11月份;进入2017年后,1月份前3周钢价继续上升。(见表3)

  

  各区域市场钢材价格升幅均有所加大。2016年12月份,全国各区域市场钢材价格均继续上升,除西北地区环比升幅加大外,其他地区价格升幅有所收窄。其中,东北、西北地区升幅较大,环比分别上升11.57%、11.23%;西南地区钢材价格升幅较小,环比上升7.76%;华北、华东和中南地区价格环比分别上升8.61%、10.47%和9.85%。(见表4)

  

国内钢价变化因素分析

  2016年12月份是钢材消费淡季,用钢行业需求呈下降趋势,粗钢产量环比下降。受铁矿石、废钢等原料价格持续高位的支撑,钢材价格继续呈上升走势。

  主要用钢行业保持较快增长,钢材需求保持平稳。据国家统计局数据,2016年第四季度,国内生产总值(GDP)同比增长6.8%,增速较第三季度加快0.1个百分点。2016年1月~12月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长8.1%,增速比1月~11月份回落0.2个百分点;全国房地产开发投资同比增长6.9%,比1月~11月份增速提高0.4个百分点。2016年12月份,规模以上工业增加值同比增长6.0%,比11月份回落0.2个百分点,环比增长0.46%;制造业PMI(采购经理指数)为51.4%,连续第5个月保持在扩张区间。总体来看,主要行业用钢需求保持平稳。

  粗钢产量环比略降,市场供需矛盾略有缓解。根据国家统计局数据,2016年12月份,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)产量分别为5747万吨、6722万吨和9571万吨,分别同比增长4.1%、3.2%和-0.2%;粗钢日均产量216.84万吨,环比下降1.87%。另据海关统计,2016年12月份,全国出口钢材780万吨,进口钢材119万吨,净出口钢材折合粗钢686万吨;国内粗钢供给量6036万吨,按日历天数计算环比下降1.03%,市场供需矛盾略有缓解。

  市场预期有所减弱,钢材库存由降转升。2016年12月末,全国主要市场钢材库存量升至947万吨,环比增加11.19%;同2016年初相比增加9.84%。随着国内市场进入需求淡季,市场预期有所减弱,钢材库存由降转升。(见表5)

  

国际市场钢价由降转升

  2016年12月份,CRU国际钢材综合价格指数为161.9点,环比上升20.4点,升幅为14.4%;同比上升57.4点,升幅为54.9%。(见图3,见表6)

  

  

  从全年情况看,2016年CRU钢材平均价格指数为134.7点,比2015年上升7.4点,升幅为5.8%。其中,长材平均指数同比下降2.3%,板材平均指数上升10.4%,升幅比长材大8.1个百分点;从分地区情况看,北美价格指数同比上升9.8%,欧洲价格指数上升4.5%,亚洲价格指数上升3.9%。北美价格指数升幅比欧洲大5.3个百分点,比亚洲大5.9个百分点。(见表7)

  

  长材、板材价格均由降转升,板材价格升幅大于长材。2016年12月份,CRU长材指数为156.3点,环比上升15.4点,升幅为10.9%;CRU板材指数为164.6点,环比上升22.9点,升幅为16.2%,比长材价格升幅大5.3个百分点。与2015年同期相比,长材指数上升37.8点,升幅为31.9%;板材指数上升67.1点,升幅为68.8%。(见图4)

  

  北美钢材CRU价格指数继续下降,欧洲、亚洲由降转升。从北美市场来看,2016年12月份,CRU北美钢材价格指数为166.8点,环比上升21.8点,升幅为15.0%,环比由降转升。2016年12月份,美国制造业PMI为54.7%,环比上升1.5个百分点;12月末,美国粗钢产能利用率为67.1%,比11月末下降0.3个百分点。由于废钢供应紧张和铁矿石、焦煤价格急剧上涨,2016年12月份美国废钢价格环比上涨了40美元/长吨~50美元/长吨。受废钢等原燃材料价格大幅上涨影响,2016年12月份美国中西部钢厂钢材价格均由降转升,其中板带材价格升幅明显大于长材。(见表8)

  

  从欧洲市场来看,2016年12月份,CRU欧洲钢材价格指数为181.6点,环比上升24.8点,升幅为15.8%,环比继续上升。2016年12月份,欧元区制造业PMI为54.9%,环比上升1.2个百分点。其中,德国制造业PMI为55.6%,环比上升1.3个百分点;法国制造业PMI为53.5%,环比上升1.8个百分点;西班牙和意大利制造业PMI分别为55.3%和53.2%,分别环比上升0.8和1.0个百分点。受废钢、焦煤等原燃材料价格大幅上涨,以及进口量减少等因素影响,2016年12月份德国市场主要钢材价格均有所上升,板带材价格升幅大于长材。(见表9)

  

  从亚洲市场来看,2016年12月份,CRU亚洲钢材价格指数为148.0点,环比上升17.1点,升幅为13.1%,环比继续上升。2016年12月份,日本制造业PMI为52.4%,环比上升1.1个百分点;韩国制造业PMI为49.4%,环比上升1.4个百分点;中国制造业PMI为51.4%,环比下降0.3个百分点。2016年12月份远东市场主要钢材品种价格均继续上升。(见表10)

  

后期钢价走势分析

  2017年,我国经济继续坚持稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,不断推进钢铁行业化解过剩产能,钢材市场需求有望保持稳定。但由于国内外市场环境更加复杂,钢铁行业仍处于转型脱困阶段,市场总体不会发生大的变化,钢价难以大幅变化。

  宏观经济有望持续较快增长,钢材需求保持平稳。国际货币基金组织(IMF)2017年1月16日发布世界经济展望最新预测,预计2017年和2018年全球经济,特别是新兴市场和发展中经济体增长将有所加快。从国内经济发展情况看,2017年经济增长速度为6.5%左右,经济发展方式逐渐从规模速度型粗放增长转向质量效益型集约增长,经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整。新常态下,市场对钢材需求也将产生相应影响,传统制造业、房地产等行业对钢材需求强度会有所下降,高端制造业、新兴产业用钢需求会有所增长。总体来看,2017年钢材需求有望保持平稳。

  钢铁产量仍保持较高水平,供大于求态势未有根本改观。据国家统计局数据,2016年,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)累计产量分别达到70074万吨、80837万吨和113801万吨,分别同比增长0.7%、1.2%和2.3%。另据海关数据,2016年,全国累计出口钢材10843万吨,同比下降3.5%;累计进口钢材1321万吨,同比增长3.4%;净出口钢材折粗钢9882万吨;全国粗钢表观消费量为70956万吨,同比增长2.03%。国内钢铁产量保持高水平,而钢材出口量呈下降态势,2017年市场供大于求状况未有改观,钢价难以持续大幅上涨。

  原燃材料价格大幅上涨,对钢价继续形成支撑作用。据钢协监测,2016年12月末,国产铁精矿价格升至652元/吨,比2016年初上涨241元/吨,升幅为58.64%;进口铁矿石(海关)平均价格为68.14美元/吨,比2016年初上涨22.44美元/吨,升幅49.10%;废钢价格升至1743元/吨,同比上升727元/吨,升幅为71.56%;炼焦煤和冶金焦价格分别升至1565元/吨和2106元/吨,分别上升942元/吨和1433元/吨,升幅分别为151.20%和212.93%。原燃材料价格大幅上涨,对钢价继续形成支撑作用。(见表11)

  

后期市场需要关注的主要问题

  一是化解过剩产能、淘汰落后是钢材价格平稳运行的关键。2017年,钢铁行业去产能工作继续向前推进,中频炉炼钢等落后产能也逐渐退出市场,但从总体情况看,国内市场供大于求局面短期内难以根本扭转。钢铁企业应认真分析市场需求,去产能、控产量,维护钢材价格的平稳运行。

  二是原燃料价格大幅上涨,钢铁企业降本增效难度加大2016年下半年以来,炼焦煤和冶金焦价格大幅上涨,国产和进口铁矿石价格也出现不同程度的上涨。受2016年原燃料价格大幅上涨的翘尾影响,2017年钢铁企业降本增效难度加大。

  三是贸易保护倾向抬头,钢材出口难度增大。2017年,世界经济仍然复苏缓慢,全球钢铁产能过剩,供大于求矛盾突出,贸易保护主义倾向抬头,特别是美国新一届政府明确表态,要对外国商品设立高额关税壁垒,钢铁行业面临的国际形势严峻,出口难度会进一步加大。

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